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通过综合会计简化保险代理会计

时间:2018年08月08日 来源:本站原创 点击:

  保险代理会计可能不是您的首要考虑因素。但它仍然占用你的时间 - 2015年40%的小企业主每年花费80多个小时来管理会计任务。

  您的机构会计是否会给您偏头痛或至少轻度头痛?考虑切换到集成系统的好处。一个完整的会计系统会同步您的保险代理管理系统,会计,创造一个凝聚力的操作。使用正确的系统,您最终可以节省时间和金钱,同时改善报告。

  阅读更多关于协同工作中的集成系统:集成系统的强大功能

  综合会计的好处

  将会计与您的代理管理系统集成的好处包括:

通过综合会计简化保险代理会计

  省时间

  集成会计可以减少击键次数,改善运营并提供实时财务信息。它消除了两个系统之间切换时间的浪费,两次输入相同的信息。一旦您设置了发票和付款计划,他们就会在您的代理机构管理系统中更新自己的信息。在转换到综合会计后,一个机构将会计时间从每月30到3小时减少,每年节省数百小时。

  改善报告

  想象一下,设置报告一次,再也不考虑它们。这种即时整合减少了人为错误的可能性,减轻了E&O的压力。而且,通过综合会计,税收变得更容易:只需运行必要的报告并将其交给您的注册会计师或税务会计师。

  综合会计也集中了信息,以便更好地为客户服务。每个人的财务历史与其他机构的互动一起显示,以获得完整的图片。

  可以使用集成系统创建代理商和生产者委员会模板,自动计算代理商和生产商的佣金。模板可以按新业务或续订细分生产者付款。

通过综合会计简化保险代理会计

  减少费用

  综合会计非常适合资源有限的独立保险机构:具有更多功能的成本更低。为您当前的代理商管理系统添加会计比购买和支付两个系统便宜。此外,综合会计有助于另一项省钱的工作:无纸化。

  要找什么

  并非所有综合会计系统都是平等的。要获得最大收益,请查找以下系统:

  主要报告模板包括:

  制片人报道

  资产负债表

  收入证明

  开支报告

  老年应收账款报告

  分支报告

通过综合会计简化保险代理会计

  直接账单佣金下载

  多级佣金分裂

  预算功能,包括工资单选项

  税收模板,包括联邦,州和城市的预扣税

  分支,部门和部门细分

  多样化的报告模板

  最终的必备品是倾听并适应您机构需求的提供商。SIS就是那个提供商。我们最近的2016年合作伙伴XE代理管理系统更新是100%由客户驱动,我们继续持有客户工作组以听取第一手反馈。